İster işinizi kurmak için yardım arayan yeni bir finansal planlamacı olun, ister genişlemek isteyen deneyimli bir emektar olun, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaya hazır yazar sıkıntısı çekmeyeceksiniz.


Acemiler, endüstri hakkında genel bir bakış, mağaza kurmayla ilgili ipuçları ve pazarlama tavsiyesi alabilirler.Finansal Planlayıcı olarak Başlarken, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş SürümJeffrey Rattiner, EBM,Sertifikalı Finansal Planlayıcı(CFP) veKayıtlı Mali Müşavir. 2005 yılında yayınlanan güncellenmiş sürümü satın aldığınızdan emin olun.Finansal planlamadergisi ve altı finansal planlama kitabının yazarı, daha deneyimli planlamacıları hedefliyorRattiner'in Finansal Planlayıcısının İncili.

Finansal planlama endüstrisine kuşbakışı bir bakış sunan bir başka kitap da şudur:Finansal Planlayıcı Olmak İstiyorsunuz, 3. BaskıNancy Langdon Jones, CFP tarafından. Jones, teleferikler, bankalar, bağımsız planlamacılar, komisyoncu/bayiler ve sigorta şirketleri dahil olmak üzere farklı türdeki şirketlerde istihdamı kapsar. Okurların kendilerini doğrudan şahıs şirketlerine giren, ağlarla ilişki kuran veya kayıtlı temsilciler olarak başlayan yeni planlamacılarla ilgili hikayelerde göreceklerini söylüyor.

Yazılı olarakMükemmel Model Arayışında: Önde Gelen Finansal Planlamacıların Ayırt Edici İş Stratejileri,New York Timeskişisel finans köşe yazarı Mary Rowland, pazarlama, müşteriyi elde tutma, açıklama ve ağ oluşturma konularında 55 başarılı danışmanla röportaj yaptı. Kitap, yeni planlamacılara farklı oyuncuların pazar stratejileri hakkında fikir veriyor.

Richard Koreto, editörBoomers'a danışmanlık yapmakdergisi, yazılı olarak benzer bir plan izlediBir İş Gibi Çalıştırın: En İyi Finansal Planlamacılar Uygulama Yönetimine Ağırlık Veriyor, uygulamanızı kurmayı, yeni müşteriler çekmeyi ve satış yeteneğinizi geliştirmeyi kapsar.


Bir aracı kurum için çalışmak yerine bağımsız bir mağaza kurmak isteyen planlamacılar, kontrol etmek isteyebilirler.Deena Katz'ın Uygulamanız için Araçlar ve Şablonlar: Mali Müşavirler, Planlamacılar ve Varlık Yöneticileri için. Katz, kendi başına dışarı çıkmak isteyen planlamacıları iki şeyi hatırlamaları konusunda uyarıyor:

  • Araştırma, yazılım ve durum tespiti faaliyetlerini değiştirmek de dahil olmak üzere başlangıç ​​maliyetlerinizi asla küçümsemeyin.
  • Kendi başınıza dışarı çıkmanın uyum konusundaki sorumluluğunuzu azaltacağını düşünüyorsanız tekrar düşünün. Uyumluluğu dışarıdan temin edebilirsiniz, ancak bunun sorumluluğu size ait değildir.

Danışmanlar için tavsiyeler


Son olarak, finansal danışmanlar bile zaman zaman somut finansal tavsiyelere ihtiyaç duyarlar.Uygulama Mükemmelleştirildi: Mali Müşavirler için İşletme Yönetimi DisipliniFinansal planlama firmalarına danışmanlık yapmakta uzmanlaşmış Seattle merkezli bir muhasebe firması olan Moss Adams Advisory Services'in müdürü Mark Tibergien tarafından.

Finansal planlama kariyerinizde nerede olursanız olun, başarınızı ölçmek için her zaman yeni bir bakış açısı, bazı tavsiyeler veya kullanışlı bir kontrol listesi sunmaya hazır bir yazar vardır. Ve hiçbir kitap işinizi sizin yerinize yapamazken, işin yapılabileceği birçok yolu okumak, yeniden şarj etmenize, yeniden düşünmenize ve finansal planlamaya yaklaşım şeklinizi yeniden incelemenize yardımcı olabilir.